JOAO GILBERTO- CHEGA DE SAUDADE (NO MORE BLUES),SERGIO RICARDO- PERNAS,CARLOS LYRA- VOCE E EU,AGOSTINHO DOS SANTOS- DINDI,JOAO GILBERTO- DISCUSSAO (DISCUSSION),MACIEL- O NOSSOR AMOR,SERGIO MENDES- LOVE FOR SALE,JOAO GILBERTO- DESAFINADO,OS CARIOCAS- ZELAO,CARLOS LYRA- COISA MAIS LINDA,AGOSTINHO DOS SANTOS- A FELICIDADE,OS CARIOCAS- CRITICANDO,AGOSTINHO DOS SANTOS- O AMOR EM PAZ (ONCE I LOVED),MAYSA- MEDITACAO (MEDITATION),JOAO GILBERTO- MEDITACAO (MEDITATION),CARLOS LYRA- CIUME,SYLVIA TELLES- FOTOGRAFIA,JOAO GILBERTO- DORALICE,ELIZETH CARDOSO- OUTRA VEZ (AGAIN),JOAO GILBERTO- INSENSATEZ,CARLOS LYRA- NADA COMO TER AMOR,SERGIO RICARDO- MAXIMA CULPA,JOAO GILBERTO- CORCOVADO,MARISA- O AMOR EM PAZ (ONCE I LOVED),JOAO GILBERTO- SO EM TEUS BRACOS (ONLY IN YOUR ARMS),DISK 2:,LUCIO ALVES- LAMENTO NON MORRO,MAYSA- ERRINHO A TOA,SYLVIA TELLES- SE E TARDE ME PERDOA,CARLOS LYRA- CANCAO DO OLHAR AMADO (SONG FOR THE LOVESTRUC,JOAO GILBERTO- OUTRA VEZ (AGAIN),SYLVIA TELLES- SAMBA DE UMA NOTA SO