CD1:,Charlie Rouse - Samba De Orfeu,Paula Santoro - The Girl From Ipanema,Charlie Byrd - Bamba Samba,Sergio Ricardo - Maxima Culpa,Elizabeth Cardoso - Chega De Saudade,Herbie Mann - Copacabana,Luiz Bonfa - Quebra Mar,Luiz Bonfa - Luzes Do Rio (Lights Of Rio),Bud Shank - Nocturno,Sylvia Telles - Tete,Shorty Rogers & His Giants - Samba Triste (Melancholy Samba),Lalo Schifrin - Bossa Em Nova York,Carlos Lyra - Nada Como Ter Amor,Cannonball Adderley - Corcovado,Simao Morto - O Grand Amor,Os Cariocas - Tudo E Bossa,Walter Wanderley - Não Sabemos,Maysa - Errinho A Toa,Sergio Ricardo - Pemas,Gustavo Marques - So Danco Samba,Grupo Cabana - Favela,Sylvia Telles - Dindi,Carlos Lyra - Ciume,CD2:,Cannonball Adderley - O Amor Em Paz (Once I Loved),Carlos Lyra - Rapaz De Bem,Bud Shank - Rio Rhapsody,Paula Santoro - Triste,Cariocas Os - Zelao,Agostinho Dos Santos - Manha De Carnival,Paula Santoro - Meditation,Charlie Rouse - Velhos Tempos,Elizabeth Cardoso - Outra Vez,Herbie Mann - One Note Samba,Laura Villa - Maria Or